Giá vàng tăng mạnh trong năm 2024, trở thành một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất của quỹ hưu trí Liên bang Thụy Sĩ Publica.

Vàng từ lâu được xem là một tài sản phòng thủ, đóng vai trò như một khoản bảo hiểm trong danh mục đầu tư. Tuy nhiên, mức tăng lịch sử của kim loại quý này trong năm ngoái có thể bắt đầu thách thức định nghĩa dường như đã lỗi thời này.

Tuần này, Quỹ Hưu trí Liên bang Thụy Sĩ Publica (một trong những quỹ hưu trí lớn nhất tại Thụy Sĩ, hoạt động như một tổ chức công lập tự chủ) cho biết trong năm 2024, tổng lợi nhuận đầu tư ròng của quỹ đạt 5,9%, tính chung cho tất cả các chương trình hưu trí mà quỹ quản lý.

Quỹ cho biết lợi nhuận của họ được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư vào cổ phiếu và kim loại quý. Publica cho biết danh mục cổ phiếu mang lại tác động tích cực lớn nhất đối với tổng tài sản hợp nhất của quỹ trong năm 2024.

“Với mức lợi nhuận ròng hàng năm đạt 14,5%, các khoản đầu tư cổ phiếu đóng góp 4,7 điểm phần trăm vào tổng lợi nhuận 5,9%” - Publica cho biết trong báo cáo.

Các công ty niêm yết tại Bắc Mỹ có hiệu suất tốt nhất, trong khi cổ phiếu châu Âu kém khả quan hơn.

Trong khi đó, quỹ cho biết kim loại quý là yếu tố có ảnh hưởng lớn thứ hai đối với tổng tài sản hợp nhất của Publica trong năm 2024, mang lại lợi nhuận 33%.

“Vì mục đích đa dạng hóa, Publica đầu tư một phần tài sản vào kim loại quý như vàng và bạc” - quỹ cho biết.

Mặc dù thị trường vàng có sự điều chỉnh trong hai tháng cuối năm 2024, giá vàng vẫn ghi nhận một trong những mức tăng mạnh nhất trong bốn thập kỷ qua, với mức tăng 27%.

Publica cho biết danh mục trái phiếu là điểm yếu nhất trong năm ngoái.

“Với tổng lợi nhuận hàng năm chỉ đạt 1%, trái phiếu đóng góp mức tăng nhẹ 0,4 điểm phần trăm vào tổng lợi nhuận” - quỹ cho biết.

https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/gia-vang-tang-27-la-tru-cot-dau-tu-cua-quy-huu-tri-thuy-si-1456474.ldo

KHƯƠNG DUY (THEO KITCO) - BÁO LAO ĐỘNG